通向财务自由之路
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出版社:机械工业出版社
出版日期:2008年
ISBN:9787111226604
作者:范·撒普
页数:346页
作者简介
《通向财务自由之路》是一本十分适合投资者的书，它具有极好的系统性，完整地介绍了投资，有助于读者成为一个成熟的投资者，主动驾驭自己的财富。很多人都希望获取战胜股市的秘诀，从此一劳永逸。但是本书在考察了交易实战之后，发现条条大路通罗马：长期趋势跟踪、基础分析、价值投资、波段交易、价差、套利、周期……无论是交易者还是投资者，最重要的是找到适合自己个性和目标的方法，摆正心态，这样才会达到财务自由的境界。《通向财务自由之路》在强调自我挖掘和心理因素的基础上，逐步指导读者如何设立自己的系统（了解自己、准备、设定方案、选择、入市、退市、获利、评估），收录了投资圣手们的入门术、心得体会和经典理念，比对了各种投资策略的实战成果。同时，本书还介绍了许多被其他投资著作所忽视的重要内容：预期、头寸规模、目标、大环境、资金管理等。除了出色的系统性，本书通俗易懂的比喻风格，也更好地有助于读者理解投资。
书籍目录
推荐序
第2版序
第1版序
致谢
第一部分 成功的决定因素：你！
第1章 圣杯传奇
1.1 圣杯寓意
1.2 交易中真正重要的东西
1.3 模拟市场天才
第2章 判断之倾向：掌握市场为何对多数人来说如此之难
2.1 影响交易系统开发的倾向
2.2 影响交易系统测试的倾向
2.3 影响交易系统运行的倾向
小结
第3章 设定你的目标
3.1 设计目标是系统工作的主要部分
3.2 汤姆·巴索与目标
3.3 设定你自己的目标
第二部分 把你的系统概念化
第4章 系统开发的步骤
4.1 列出清单
4.2 培养开放的观念，收集市场信息
4.3 确定任务和目标
4.4 确定交易观念
4.5 确定大环境
4.6 确定交易的时间架构
4.7 确定交易的实质以及如何客观地加以测试
4.8 确定初始风险IR
4.9 确定系统的R乘数分布及其期望收益
4.10 确定R乘数分布的准确性
4.11 评估整体系统
4.12 利用头寸规模确定实现目标
4.13 确定如何改进系统
4.14 做好面对最坏情形的精神准备
第5章 选择一个有效的理念
5.1 趋势跟踪
5.2 基本面分析
5.3 价值交易
5.4 波段交易
5.5 季节性趋势
5.6 价差交易
5.7 套利
5.8 跨市分析
5.9 万物皆有序
小结
第6章 适应大环境的交易策略
第7章 成功交易系统的六个关键
第三部分 理解系统的关键部分
第8章 利用方案设法启动你的系统
第9章 入市或市场时机选择
第10章 知道何时收手：如何保护你的资本
第11章 如何获利
第四部分 沉着应对
第12章 每个人都有钱赚
第13章 评估你的系统
第14章 确定头寸规模：实现目标的关键
第15章 结论
术语表
编辑推荐
其它版本请见：《通向财务自由之路（原书第2版）（珍藏版）》
内容概要
国际公认交易心理学方面排名第一的大师，拥有15年的交易商和投资者顾问经历，曾经与世界上一些顶级的交易商和投资者们一起工作，并且完成了对各种各样交易商和投资者的上千种心理评价。撒普博士是国际交易大师研讨培训公司(International Institute of Trading Mastery)的创办人兼总裁。作为国际知名的交易商和投资者顾问，他为世界各地的大银行和交易公司开设了很多函授课程并多次举办研讨会。他的成果包括一部五卷的函授课程教材、一个用来评估交易商优势和弱点的测试系统、八种不同的三日短训班、关于系统和心理的每月时事通讯、无数业界刊物中的文章等。
媒体关注与评论
我不能保证你会实现财务自由，但我可以给你提供一本好书，书中充满了明智的投资意见，你可以形成自己的交易方法。 ——杰克·施瓦格 《金融怪杰》的作者 这本书思路清晰。并利用了大量的实际案例和模型。范K.撒普想告诉我们的交易原则，如果能被严格遵守，那么大量的投资者都会从中获益。众多的交易者都欠范K.撒普一个人情，我们应该对他写出如此有洞察力的投资杰作表示感谢。 ——爱德华·多布森 《交易者》杂志总裁 范K.撒普的书直接揭示了成为一个成功交易者的关键。这是我所读过的关于成功交易的最好的书籍，不像其他的书，或者没有一点价值，或者夸大事实。 ——汤姆·巴鲁克 美国趋势资本运营公司总裁
章节摘录
第1章 圣怀传奇 让我来告诉你一个关于市场的秘密。你可以通过买进价格波动超过正常的一天的波动幅度的突破点而赚到一大笔钱，这就是所谓的波动幅度突破。一位交易商凭此方法赚取了上百万美元的财富，他也因此而出名。你也可以做到！你也可以赚到一大笔钱。下面让我来告诉你该怎么做。 首先，你要得到昨天的股价波幅。如果昨天和前天的股价波幅存在缺口的话，那么就把这个缺口加到昨天的价格波幅上，这被称为真实波动幅度。现在，在今天的开盘价上分别加减昨天真实波动幅度的40％，那么上限值就是你买进的信号，下限值则是你卖出的信号（卖空的信号）。其中任何一个价格出现，就进入市场，你有80％的把握能够赚钱，照此下去，你将会赚到一大笔钱。 这一方法听起来是不是很有意思？的确，它吸引了成千上万的投机者和投资者。这一方法有它的道理，也完全可以成为在市场上赚大钱的基本法则，但它并非通向成功的魔法。很多人遵循这一方法，但很可能会破产，因为它只是一种正确方法的一部分。比如，它不能为你解决以下问题： ·如果市场走势与你的判断背道而驰，你该怎样保护你的资本？ ·如何或者何时变现你的盈利？ ·在你得到市场信号时，该买入或卖出多少？ ·这一方法是为哪些市场设计的，它是否可以用于所有的市场？ ·这一方法何时有效，何时又会惨败？ 最重要的是，当你综合考虑以上所有问题时，你必须问自己：该方法适合吗？它是你进行交易的方法吗？它与你的投资目标相吻合吗？它符合你的个性吗？你能够忍受它可能造成的亏损甚至接连失败吗？该系统满足你在交易时感觉舒服的标准吗？而你的标准又是什么呢？ 本书旨在帮助交易商和投资者更多地了解自己，然后设计一个适合他们自己个性和目标的方法挣到更多的钱。本书对交易商和投资者都适用，因为他们都试图从市场中赚钱。交易商倾向于采取更中性的方法：既愿意买空也愿意卖空。相比之下，投资者是在寻找可以购买并在更长的时期持有的投资。两者都是在寻找能够指引他们决策的魔力系统，也就是所谓的圣杯系统。 发现从市场中可以获取利润的途径往往起始于一条不同的道路。实际上，一个典型的投资者或交易商，一旦着手交易，都会经历一个逐渐演化的过程。起初。他被赚到一大笔钱的想法深深吸引着，或许有些经纪人会告诉他一个在市场上玩一把就可以赚到很多钱的方法。我在北卡罗来那的收音机中就曾听到诸如此类的广告。 ……
图书封面
发布书评
精彩书评 (总计32条)
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财务自由是所有人的梦想，因为它不仅意味着我们想干什么就可以干什么，还意味着我们可以想不干什么就不干什么。有钱就有权势，有权势就有底气，这个社会，没钱可能就变成被李双江儿子海淀银枪小霸王挑下的女教师。不过，再条条通向财务自由的道路上，只有投机做交易对普通人来说似乎是一个简单易行的机会，看上去远比幸苦的做实业轻松多了。做实业，白手起家，若不能身强志坚，若业务能力无法力挑千金，若社会关系没有八面玲珑，恐怕难以支撑一方天地。相比之下，投机成为最佳选择，它简单到鼠标轻轻一点，便可以以一敌万，似乎今天买入，明天就已经可以瞬间变身千万富翁。加上那些传奇的交易故事的渲染和夸张，使得投机致富这个念头在许多人脑海中闪过的速度比雷振富的速度还快，还来不及思考瞬时就可以让人热血沸腾。如果你真的想投机致富，那么还是应该花点时间看看这本《通向金融王国的自由之路》。从心理到技巧，从入场到仓位管理，从风险控制到退出，从计划到执行，作者都把主流的一些方法都多多少少浮光掠影的说了一遍。作者的意味我明白，就是这些环节你如果都掌握并消化，还有悟性的话，也许你就可以财务自由了。不过悟性这个很难讲，如果你不是万里挑一，也得有些刷子，再说有些人一辈子都没想明白，是吧。但是正如我之给本书三星的原因，在于这书只能给初学者看看。一张白纸形成正确的观念是最好不过的了。而本书蜻蜓点水的介绍非作者本人的思想和想法，当然不会过瘾。什么都讲一点，等什么都没有讲。一贯如作者其他几本书的样子，关键点讲的少，心理什么的讲得多，谁叫作者是搞培训的呢。还不要说，书中还有很多翻译错误和印刷排版失误。因此，你只需要把这书当作一个框架，去找作者推荐的那些原创系统方法的论著，细细读上一次，再做个1年的模拟，感受理解，再开始真金白银的吃数不胜数的亏，并在煎熬中度过1、2次耗时数年的周期后，可能你可以发现自己到底是否适合以此为生。当然，可能到时候你发现了，说不定晚了，青春荒废。这个时候你后悔，还不如回去找一个事业做，这个时候醒悟的话，或许应该还来得及。只要身强志坚，找个工作养家糊口没问题，坚持一下，做个事业也来得及，我常跟朋友聊天说，男人40岁才开始，如果财务自由这个对于女人来说，找个好人嫁了吧。况且投资这个时候还需要天时地利人和，即便你悟性奇高，十八般武艺样样精通，没有历史性的行情，恐怕也空负一生本领。所以说，以投机通向财务自由之路还是很难的，你觉得呢。 -
烂得要死~~~~特意重设密码上来告诉大家。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 -
用本书第5章的标题作为题目，高度概括了我对本书的整体印象和学习收获。交易系统是我自入门后一直探索寻觅的，但建立一个怎样的交易系统，心里却没有明确的目标和答案。之前看过一些技术分析的书，我就按照书里所讲，尝试用指标来判断超买超卖、顶背驰、底背驰，从而决定买卖，但我早就知道，指标是价格（指数）衍生出来的，存在一定的滞后性，用指标岂能进行有效的判断？因此，交易系统一直没能形成。苦恼、困惑之时，惊喜的发现，第5章介绍的理念，竟然就是活脱脱的交易系统基石。无数人说过，只有把握住趋势才能真正获得大的利润，为什么我明明知道，却无法变成交易系统呢？想来，是个“理念”的问题，我只把趋势当成一种分析手段，却没想到“趋势跟踪”本身就是一种交易理念。运用趋势跟踪，可能在趋势不明确的情况下频频出错，但也正如书中所说，它不会让你错过一段大的趋势。不吃鱼头鱼尾，不也正是表达了这层意思吗？所以我建议大家，看到趋势就勇敢的跳上去，配合作者反复强调的风险收益比和头寸规模确定，反复操练，我想很快就会有一个清晰的交易系统了。由于这本书是在春节前后阅读的，相当一部分内容读的比较粗浅，我打算再对重点部分重新回顾一下。不过，其中也有不少内容不容易理解，的确很像专业培训课程的内容。
精彩短评 (总计50条)
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中文版翻译得太烂了。书里有些内容不适用于中国，多是从宏观上介绍思路和方法 -
理念 -
本书关注资金管理，系统性交易，属于系统策略交易的入门书籍 -
本书经过实证，来介绍交易策略，但大量研究对象，都是资金充足和计算机过硬的交易商，偏向于量化交易。Quant-Trading的基础就是数学模型，大概率和计算机编程，统计学和计算机编程不过硬，很难对于这本书的观点想法进行实践，相信中国有一天变成T+0制度，算法交易会越来越流行！ -
开篇已经说了，了解自己，找到适合自己性格和目标的方式。世事皆如此。 -
看懂的不多，P=C/R。头寸和退出的重要性。通往财务自由之路的圣杯，学会保护好你的头寸，控制止损。 -
第六章感触深，第7章打雪仗例子很好。 -
一开始不是很好懂，主要是我的概率学的不太好，硬着头皮往下看，看完之后，发现这是一本奇书。要是去年5月份就看到，我想我也不至于在股市里亏了1/3了。作者介绍的很多方法都很实用，准备在以后的股票实战中用起来，把亏了的钱赚回来。 -
茅塞顿开 -
实用价值较低 -
大纲式的书籍，也许不错，但对于目前的我没有太多收获，书中的观点我已知晓并认同，重要的是不断优化交易系统，增强执行能力。 -
创建适合自己的交易系统 -
我真心觉得，无论你学的是什么交易方式，但每一个希望交易的人都必须读个十遍的书，这是引导你如何构建自己的交易体系的东西，基础观念要变，不然怎么赚钱？ -
成功率不重要，重要的是回报风险比率，并且以回报风险比率这思维方式思交易考系统 -
很好的一本书，只是过于啰嗦。对于实战的交易者来说，给出明确的方向性指引已经足以。评分可见我的认可程度。投机必读书目和交易心理分析一起并列第一。 -
作为一个新韭菜，其实很多地方理解不了其中的高明之处，但是能基本了解系统是如何构建的，以及资金管理的重要性。以后还要再读几遍，才会有收获吧 -
看晕了。 -
B+ -
很多东西似懂非懂，非常快速的看了一遍，明天应该就忘了。 -
翻译得极差，但仍然给人以醍醐灌顶之感。 -
一本极好的股票书籍 -
第一，翻译明显是外行，看得蛋疼。
第二，书中讲的交易系统的搭建，头寸规模的处理都是老生常谈，大同小异。
第三，很啰嗦，感觉至少可以缩减一半的篇幅。
第四，进场和离场同等重要。
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构建交易系统必看的书籍。不过很多东西太复杂，得不偿失。 -
看不下去，太啰嗦了。 -
财务自由 -
很不错的书 值得多读几遍 -
老外还是喜欢通过量化来进行投资。 做出决定后 要有后手 -
太复杂了 -
2016-07-23 -
前1/3最有用，如何全面的审视自己的投资行为和划定界限，后面的东西感觉大部分过时或有局限性。 -
抛开技术分析面，从交易市场的本质入手，经典沉淀出价值。无论你是否进入交易市场，这都是一本值得阅读的书，只是倘若你掌握一些基础的金融知识，阅读阻力会小很多。交易心理和头寸规模确定是交易的核心。那些与金钱相关的交易经验，对于人生和生活更是无比适用。 -
心理因素是关键，决定成败。仓位管理是良方，决定输赢的多少。 -
像是综述和名词解释？ -
一本吹出来的鸡汤 -
有点看不懂 -
囫囵看了两章，看到本书会教你必胜法诀就不准备看了，试问，如果股市有必胜法诀且可习得，你赚的钱是谁的？ -
还有更经典的：“有些书描述了这些蜡烛可以形成的各种模式。这些模式都有一些不为人所知的名字，如doji、锤子和悬在空中的人。”
正确的翻译为：很多书籍专门探讨这种走势图的意义与型态。阴阳线形态往往有很古怪的名称，例如：十字线（doji）、锤头线（hammer）、吊颈线（hanging man）等。……
五分给作者，一分给翻译，综合评分。3分。 -
重点提到了其他同类书一笔带过的地方，仓位和离场策略 -
理论神 -
交易理论不错 -
#事后的方法总是天才的，不过仍有收获#本书良心可拆成三本书，1、不是市场在交易，而是市场预期在交易：信息以简略、冗余、噪音形式涌向，奈何表述只是大量信息的捷径，更糟是它对信息的曲解；归纳、拟合、优化历史数据去寻求可预测可理解，实应去触摸本质，但交易模型仍有必要；2、市场有很多不错的赚钱方法：趋势跟踪（常见股民）、基本面分析、波段交易、价值投资、价差套利等的介绍与比较，阐述入市时机并不最重要，精明的资金管理与退出重要多了；3、多次强调交易系统是由其期望收益所表示的R乘数分布：一个拥有较大的正期望值，合适的头寸规模，相当的交易机会，避免完美主义倾向在长期去实现正收益，不过貌似落脚于百分比的CPR模型：头寸承担1%风险CPR的55/21突破系统？另：打雪仗的比喻真牛逼P160；我们基于特殊形成观点 -
适合自己的交易系统的重要性 -
自己基本上大部分也是按照这个思路来做的，但是没有像作者那样系统的思考过，而且也没有严格执行。作者的理念是很好的，就是书写的有些墨迹，不够简单明了。 -
内容比较系统全面，但是描述非常无聊，简直是催眠神书，看了一半收获不多，直接弃了。基础分析着重交易的方向，技术分析决定交易的时机。 -
这本书说了一堆没什么用的废话 但是！这个作者的在线心理测试简直不能再棒了！ -
他作为一个交易教练，写得太多了，把好几种方法都写了，但是又分散开，不是很系统，看完反而记不住什么。最后一页说建议多读几遍，因为第一遍可能把好多信息都过滤掉了。确实是，因为心里多少有些自己想要一直实践下去的规则了，所以觉得他说的很多都用不上，所以看得也不怎么认真。暂时没有再看的打算。 -
技术流 不是很理解 -
最大的收获是：无论如何需要用停价策略控制单一投资的回报-风险比率；利用头寸规模控制总体风险 -
确定头寸规模在任何系统中都是最重要的部分，因为只有通过头寸规模的确定你才能达到目标。 -
相比之前读的缠论，这才是一个投资管理系统，还需要反复研读