查理·芒格的智慧
出版日期:2015-4-1
ISBN:9787111496469
作者:[美] Robert G. Hagstrom
页数:287页
作者简介
作为巴菲特的黄金搭档和幕后智囊，芒格与巴菲特创造了有史以来最优秀的投资纪录。芒格极其熟练地掌握了各种不同的学科，能够在投资时考虑到许多普通人不会考虑到的因素。
芒格用一个非常形象的比喻来说明不同学科的不同思维方式是如何相互作用的：格栅模型。“你的头脑中已经有了许多思维方式，你得按自己直接和间接的经验将其安置在格栅模型中。”
芒格告诉我们，将不同学科的思维模式联系起来建立融会贯通的格栅，是投资的最佳决策模式。用不同学科的思维模式思考同一个投资问题，如果能得出相同的结论，这样的投资决策更正确。懂得越多，理解越深，投资者就越聪明智慧。
芒格认为：“要努力学习，掌握更多股票市场、金融学、经济学知识，但同时要学会不要将这些知识孤立起来，而要把它们看成包含了心理学、工程学、数学、物理学的人类知识宝库的一部分。用这样宽广的视角就会发现，每一学科之间都相互交叉，并因此各自得以加强。一个喜欢思考的人能够从每个学科中总结出其独特的思维模式，并会将其联想结合，从而达到融会贯通。”
真正的、永远的成功属于那些首先努力建立思维模式格栅，然后学会以善于联系、多学科并用的方式思考的人们。
如果你想一窥这位投资天才的思维格栅模型，不妨从本书中寻找答案。
书籍目录
前言
第1章 思维格栅模型
第2章 物理学
第3章 生物学
第4章 社会学
第5章 心理学
第6章 哲学
第7章 文学
第8章 数学
第9章 决策过程
附录：圣约翰学院推荐阅读书目
注释
参考文献
致谢
译后记
内容概要
罗伯特·哈格斯特朗，美盛投资顾问公司首席投资策略师、董事总经理。他是美国最知名的以善于写作巴菲特及芒格思想理念而著称的作家，已出版九本投资图书，包括《纽约时报》畅销书《巴菲特之道》（原书第3版）（本书第1版即销售120万册）、《巴菲特的投资组合》（芒格推荐书目）、《查理·芒格的智慧：投资的格栅理论》，以及《NASCAR：驱动体育的商业》、《侦探与投资者：来自传奇特工的未曾揭示的投资技巧》等。
罗伯特本科与硕士均毕业于维拉诺瓦大学，并持有CFA证书。他与家人居住于美国宾夕法尼亚州维拉诺瓦。
发布书评
精彩书评 (总计11条)
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本来冲着芒格买的这本书，结果读完全书实际跟芒格没有什么大的关系，全书更像是一种堆砌，把其他学科的知识和其他人的思想借用过来，堆砌在一起，但实际上有没有融会贯通，建立起真正的联系。全书没有甚新意和原创思想，更多的是把别人的思想拿过来复述一下，所以更像一本索引书，可以顺着作者的书去发现那些真正经典的书。 -
两天时间读完，收获还是很丰富的。好像读之前看评论，说并不是讲得很有深度。所以我就当做一本好书推荐指南来读的。但是，如果每一本好书推荐都能写成这样，那真是读者的福音了。书中的一些思想确实给我很大的启发。采用系统的观点看待事物将进化论扩展到更多的领域，经济，股市等（之前自己也想到了这种扩展，只是没有那么具体和细致）学习的方法，观念。应该首先明白自己是一个怎样的状态，然后还应该思考接触的信息到底对自己有什么帮助。不学会考察自己的知识结构，就很难高效地改造自己的知识结构。关于理解，我的想法是，对信息在更高的层面上进行组织。之所以给三星，只是应为我觉得自己需要设定一个严格的标准。大多数人总是不自觉地给自己看过的书打上更高的评分。一来人们想通过这个方式证明自己至少没做傻事。二来人都比较懒惰，不愿意思考一本书到底好不好，到底对自己意味着什么。三来因为看的过程中，读者多少会被作者的思维同化，产生一定的认同感（除非那种你看了感到恶心的书）。我仔细想了想，本书确实没有在任何一个方面达到很高的层次，各个学科之间的联系感也没有那么强，而且对部分学科的看法多少有些片面，狭窄。实事求是地说，想在一本书，特别是一本不那么厚重的书要弥补之前的这些要求几乎是不可能的。知足常乐。 -
格栅理论的核心是从不同学科中学习有价值的概念或模型（即查理·芒格常说的“普世智慧”）来构建自己的思维模式，如此强调不同学科是因为大部分时候单一的知识并不足以应付各种挑战，就像手里只有锤子的人，他看到的每个问题都像一颗钉子，而建立格栅思维就像拥有了一个强大的工具箱，供你在遇到不同问题时采用不同解决策略。芒格本人并没有写一本书来专门介绍如何构建思维格栅模型和获取普世智慧，大家对这个理论的了解多来自于他在世界各地的演讲和公司年会上的答记者问，就像今年在Daily Journal Corporation的年会上有人问他如何寻找智慧，他的回答是多读书和勤思考(If you do enough reading and thinking you don't have to do much else)。美国的Robert G.Hagstrom写过一本《查理·芒格的智慧：投资的格栅理论》(Investing: The Last Liberal Art)，可以说这本书是对芒格理论的扩展，因为芒格只告诉我们需要通过学习不同的学科来构建自己的格栅模型，而Hagstrom则进一步告诉我们不同学科的知识是如何影响投资决策的（或不同学科的知识是如何帮助投资者建立思维格栅模型的），他在书中列举了七个学科，分别是物理学、生物学、社会学、心理学、哲学、文学和数学，并一一论述不同学科的概念或模型对投资决策（或认识世界）带来的启示。下面七点分别对应七门学科，是我在读完全书后印象最深的部分（当然远不是整本书的内容），这或许能稍微解释不同学科如何帮助我们建立投资的格栅模型：1、物理学告诉我们两个物体之间存在相互作用力，这启发了经济学家对供给、需求以及价格之间均衡关系的认知；2、生物学告诉我们生命处于不断进化的状态，这或许能解释为什么不同年代的主流投资策略会发生改变（因为越来越多的个体使用同一种策略会导致该策略产生的利润降低直至失效，然后新的个体带着新的想法入场，再次重复进化过程；3、社会学告诉我们人类如何形成群体以及如何达成共识，从而帮助我们了解股票市场产生泡沫或发生股灾的原因；4、心理学告诉我们投资者往往表现出过于自信的心理（坚信自己是对的），而这主要源于他们对信息的误判（搜集的信息既不完整也不准确）；5、哲学告诉我们信奉实用主义的投资者往往表现得更好，因为他们在意识到错误时会马上进行修正，并总是积极获取和别人不一样的信息；6、文学告诉我们想象力会帮助我们更好地认识世界，从而做出更好的投资决策；7、数学告诉我们未来现金流折现的现值就是决定价值的不二法则，因此对于价值投资者来说掌握这个模型至关重要。Michael Lewis在《说谎者的扑克牌》(Liar's Poker)这本书里讲到过一位与他同在所罗门兄弟公司工作的名叫亚历山大的债券交易员，这位交易员采用的一种投资模式让Lewis受益匪浅：当市场出现某种重大混乱的时候，亚历山大的反应不会局限于当下利益，还会考虑第二步和第三步的效应，比如乌克兰切尔诺贝利核反应堆爆炸的时候，全世界都在抛售与原子能有关的公司，他却买了能装下两艘超级邮轮的原油期货（原子能供应的减少将导致原油需求的增加 → 经济学）和大量土豆期货（核爆炸产生的放射性尘雾将威胁欧洲的食品和饮水供应 → 物理学、生物学），从中大赚了一笔。很显然，亚历山大建立了自己的思维格栅模型。更好地理解投资的唯一方法是更好地理解世界。在《查理·芒格的智慧：投资的格栅理论》这本书里，作者讲到了美国一所以伟大著作阅读计划闻名的大学：圣约翰学院。整个学院的课程就是阅读和讨论西方文明史上的伟大著作，没有独立的专业或系别，没有选修课程。在四年时间里，该校学生将阅读文学、哲学、神学、心理学、物理学、生物学、政府学、经济学和历史学，并以18-20个人的研讨班形式进行集中讨论。在更小的班级，他们也学习音乐、视觉艺术、语言（一、二学年学希腊语，后两年学法语）、数学和实验科学。许多曾就读该学院现已进入投资界工作的人表示，在学院学习的第一件事就是如何成为好的思想者，而不是好的交易员、投资银行家、金融顾问或分析师，而成为好的思想者无疑让他们在工作中表现更出色。这不失为一个启发。附：圣约翰学院阅读清单一年级荷马：《伊利亚特》、《奥德赛》埃斯库罗斯：《阿伽门农》、《祭酒人》、《复仇女神》、《被缚的普罗米修斯》索福克勒斯：《奥狄浦斯王》、《奥狄浦斯隶农》、《安提戈涅》、《菲罗克忒忒斯》修昔底德：《伯罗奔尼撒战争史》欧里庇得斯：《希波吕托斯》、《参加酒神节狂欢的妇女们》希罗多德：《历史》阿里斯托芬：《乌云》柏拉图：《米诺》、《乔治亚》、《理想国》、《致歉》、《批评》、《菲德拉》、《交酒会》、《巴门尼德》、《戏剧》、《诡辩者》、《帝马》、《费德鲁斯》亚里士多德：《诗学》、《物理学》、《形而上学》、《尼克玛可斯伦理学》、《论传宗接代与腐败》、《政治学》、《动物的一部分》、《动物的传宗接代》欧几里得：《几何原本》卢克莱修：《论事物之本质》普鲁塔克：《莱克格斯》、《梭伦》尼克玛可斯：《算术》拉瓦锡：《化学元素》哈维：《心脏与血液的运动》下列著者的文章：阿基米德、华氏、阿翁加德罗、达尔顿、开尼采罗、维绰、玛丽奥荻、的黎埃什、盖-卢萨科、斯波曼、斯蒂尔斯、J.J.汤普森、门捷列夫、波索莱特、J.L.普罗斯特二年级《圣经》亚里士多德：《动物学》、《口译论》、《预先分析学》、《分类学》阿波罗涅斯：《圆锥曲线》维吉尔：《埃涅伊特》普卢塔克：《凯撒》、《年轻的盖托》爱比克泰德：《语录》、《手册》塔西佗：《编年史》托勒密：《大综合论》柏罗丁：《九章集》奥古斯汀：《忏悔录》圣安斯勒姆：《宣传论》阿归纳斯：《论理论》、《反神学论》但丁：《神曲》乔叟：《坎特伯雷故事集》普莱斯：《群众》马契维利：《王子》、《论文集》哥白尼：《天体运行论》卢梭：《一个基督徒的自由》拉伯雷：《高康大和庞大固埃（巨人传）》巴勒斯蒂娜：《马赛利教皇弥撒》蒙田：《随笔集》维耶第：《分析艺术入门》培根：《新工具》莎士比亚：《查理二世》、《亨利四世》、《亨利五世》、《暴风雨》、《皆大欢喜》、《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《麦克白》、《李尔王》、《科里奥兰纳斯》、《十四行诗》诗选：马韦尔、多恩和其他16、17世纪诗人的作品笛卡尔：《几何学》、《方法论》帕斯卡：《圆锥曲线论》巴赫：《马太受难曲》、《创意曲》海顿：《弦乐四重奏》莫扎特：《歌剧》贝多芬：《奏鸣曲》舒伯特：《歌曲》斯特拉文斯基：《圣诗交响曲》三年级塞万提斯：《唐吉诃德》伽利略：《两种新科学的对话》霍布斯：《利维坦》笛卡尔：《沉思》、《心灵方向的规则》米尔顿：《失乐园》拉罗什富科：《箴言录》拉封丹：《寓言诗》帕斯卡：《思想录》惠更斯：《光论》、《论物体的碰撞运动》艾略特：《米德尔马奇》斯宾诺莎：《神学政治论》洛克：《政府论次讲》拉辛：《费得尔》牛顿：《数学原理》开普勒：《哥白尼天文学概论之四》莱布尼兹（德国自然科学家、数学家、哲学家）：《单子论》、《形而上学谈话》、《动力学论》、《哲学论文集》、《以理性为基础的自然和神恩的原则》斯威夫特：《格列佛游记》休谟：《人性论》卢梭：《社会契约论》、《论人类不平等的起源和基础》莫里哀：《愤世嫉俗》亚当·斯密：《国富论》康德：《纯粹理性批判》、《道德形而上学基础》莫扎特：《唐璜》简·奥斯汀：《傲慢与偏见》狄德金：《代数数论》下列著者的论文：托马斯·杨（英国物理学家）、麦克斯韦、泰勒（英国数学家）、欧勒（瑞士数学家）、伯努利（瑞士数学家、物理学家）等人四年级《十三州联邦宪法》《独立宣言》《美国宪法》《最高法院意见》汉密尔顿等：《联邦党人文集》达尔文：《物种起源》黑格尔：《精神现象学》、《逻辑学》罗巴切夫斯基（俄国数学家）：《平行线理论的几何研究》托克维尔（法国政治学家、历史学家）：《美国的民主》林肯：《演说选》克尔恺郭尔（丹麦哲学家）：《哲学片断》、《恐惧与战栗》瓦格纳：《特里斯坦与依索尔德》马克思：《德意志意识形态-1844资本、政治经济学手稿》陀思妥耶夫斯基：《卡拉玛佐夫兄弟》托尔斯泰：《战争与和平》梅尔维尔：《班尼托.西兰诺》马克·吐温：《哈里贝克.芬历险记》奥康纳：《短篇小说集》威廉·詹姆斯：《心理学简论》尼采：《悲剧的诞生》、《善恶的彼岸》、《扎拉图斯拉如是说》弗洛伊德：《精神分析论》瓦勒里：《诗集》布克.T.华盛顿：《作品选》杜布瓦：《人类学著作》海德格尔：《什么是哲学》海森堡：《量子力学理论》爱因斯坦：《论文选》密立根：《电荷》康拉德：《黑暗的中心》福克纳：《熊》下列著者的诗选：叶芝、艾略特、华莱士·史蒂文斯、波特莱尔、兰波下列著者的散文：法拉第、J.J.汤姆森、孟德尔、闵科夫斯基、拉瑟福德、薛定谔、玻尔、麦斯威尔、德布曼意、戴维森、安培、萨顿、摩根、比德尔和塔特姆、萨斯曼、沃森和克里克、雅各布和莫诺、哈代最后，欢迎关注我的微信订阅号：HermanIndependent
精彩短评 (总计49条)
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其实不只金融投资需要综合其它学科的知识，做什么事，都应该有一个全面的知识积累。 -
我不需要股价告诉我那些我已经知道的真实价格。 -
主题是告诉读者，要想精通投资必须多方位学习，多角度思考。这个观点在同人于野的新书《智识分子》里也有提到。 -
行为其实是逻辑能力和情绪反应的互动输出 -
《巴菲特之道》的复制加工品，混以《穷查理宝典》的片段。作者可以梳理相关的知识，但显然没有驾驭它们 -
总觉得作者只是将所谓各个学科的知识生搬硬套进投资的范畴而已 -
粗制滥造的骗钱书 -
这是我读过最好的思维构架的书，这方面打开了一扇门，太好了，这是一本拿着就让人放不下的书，我准备买一本书给我的爸爸，看看他能说什么，然后我放假回家的时候可以再看一遍。 -
很有启发的一本书。股市是一个复杂的适应性模型，我们要学会建立自己的思维模型，学会从不同角度看待问题，培养自己的批判性思维。良好的思考方式是获得不错投资回报的前提。 -
普世智慧的入门书籍，每个人都应该看。 -
思维高阶模型如何融合应用。人工神经网络、联结主义和格栅间的小灯泡三个比喻很受用 -
这本书就没有穷查理宝典那么好，就是介绍了影响投资的一些学科，他们的大概思想和著名的学者。每个学科都有自己的所长，如何融会和贯通，需要掌握这些学科的基本思想和规律。并在投资中加入这些元素，保持这种思考习惯。 -
一个人一生读书的潜在逻辑指南....书确实太水。 -
大杂烩，远不如穷查理宝典。 -
更多的是把各个学科的历史进程进行了简介，但是栅格化的确是个体知识组织形式的非常好的选择，其他还有组件化，图形化等。
不过，读这种书的时候总有种东拼西凑感……我还年轻，还是先专注，不然就算学那么多，也没得建立联系啊。栅格化应该有层次的选择。为什不直接网络化呢？直接依据组件的依赖树来对知识建立连接…… -
# 查理芒格的理论
什么是格栅理论？简单点说就是多元化思维。怎么样培养这种思维？这首先需要我们大量的学习，与专业化核心教育不同，这需要多元的通识阅读。其次，要提炼出每一个领域的底层规律。最后，发现各个领域相关联的知识。做到以上这些步骤，才能说我们的思维是理性的。
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主要是把各学科相关的思维理论提出来，形成一种投资的整体思维框架，意思就是要结合各个学科的思维方式吧。总体来说，不是很具体，只是提出了这些理论及观点而已。 -
坐着借用查理芒格的思维来填充起来的一本书，栅栏、架构、体系，这些东西都不是一本书能搭建起来的。 -
对于评论说写的水的，只能说格局太低。何况尽信书不如无书 -
多学科综合的思维模型／工具帮助纠正投资决策. 暂定4星。我觉得how to read a book 的总结很有用，让一个没看过那本书的人了解了书里的内容。思维理论有些介绍的比较快，比如凯利公式的问题。要和seeking wisdom比较一下再决定哪个更推荐。 -
垃圾 -
11.15 大多理论不陌生，应用难度较大 -
注：Latticework：The Last Liberal Art 第二版。 -
太全面，理解起来有难度 -
内容一般，翻译也不咋地。 -
很后悔买这本书，书里用了大量的篇幅来讲名人故事，和投资无关。真正讲投资的部分可能不到全书的十分之一，仅仅是一些虚无缥缈的理论。 -
噱头 -
翻译有点糟糕，五分是给原著的，特别是芒格的思想。 -
毫无疑问，罗伯特·哈格斯特朗是最懂巴菲特和查理芒格的人。本书介绍了查理的格栅思维，数学/物理学/心理学/哲学等。 -
不知所云~~ -
格栅思维是我值得好好学习的思维模型 -
每一章节都找到一种普世理论，你会发现，很多现象都可以用这种普世理论去解释 -
又是倒着来。接下去要看看原著了 -
在图书馆匆匆翻完了的，这本书很奇怪的是，名字和第一章都是在讲格栅理论，但是里面从物理学开始，一直到第9 章决策过程，里面大多数是复杂系统和心理学的的东西，里面的东西以前都看过，但是还是没有讲清楚这个格栅是什么，是这些东西的和吗？还是这些理论在经经学上的应用，但这个和格栅有什么关系呢？ -
理论综述 -
通才教育的重要性。 -
芒格的思想体系用一本小书来介绍还是太粗略了 -
思维方式不错，专业性欠缺了一些 -
栏栅原理，各种知识的融合 才懂得原来可以这么多的角度看交易 -
看看 -
感觉这个新版比第一版要好呢 -
发自内心的感谢书籍，如灯塔一般点亮方向，指引你的前进道路，而价格却是可以忽略不计的低。读这本书的同时，我整理了书架，把未读，已读，优先阅读，一读再读分别设置不同的位置，贴上标签。这是我自己初步的格栅，下一步，建立自己看好的分行业/学科的格栅模型，全面提升自己！一本书能让你进步一点点，累积的进步也是惊人的！ -
大师的综合知识丰富，各领域都需要了解才能创新，你不是个个体，要联动 -
虽然冠以查理·芒格的名号，但是实际上除了思维格栅模型和他有关外，其他并没有什么关系，作者以自己的经验出发，从物理学、生物学、社会学、心理学、哲学、文学、数学等角度企图去阐述多学科的融合，但是非常遗憾地是写得都比较片面或浅显，特别是文学一章，居然是讲阅读的，虽然说广泛阅读对投资成功很重要，不过我不认为这是查理·芒格心中的文学融合。其中比较受用的是心理学部分的 损失趋避，亦即人们对损失的反应会强于收获，因此面对损失的时候会做出不够理智的行动。而从概率角度出发，亏损的次数的应该是一定的，如果频繁查看自己的收益，就会由于看见亏损做出不合理的结果，所以要拉长投资的长度，减少操作的频次。 -
多视角的思维 不断拓展思维疆域 完善自我 -
芒格给我们做任何事情指导了一个总结自己方法论的道路，不过还是要靠自己去学习和研究 -
覺得並沒有完全寫出查理的智慧，對外行人有些枯燥，但還是有學到東西，尤其在開篇對普世智慧的闡述，非常值得思考。 -
查理与巴菲特一样，是知识应用大师。会将寓言用在投资中，终其一生我们要学习的是知识转化技能。 -
令人失望，开篇大段吹捧，各章节是不同领域耳熟能详的知识硬往投资上套，缺乏深度和独特性。